一个木偶隐藏著一段宫廷秘密，引发连场江湖杀戮。故事发生在嘉庆年间，一名江湖浪子段浪受二哥之命保护木偶，密探千色则因奉令夺取木偶而与段浪为敌。武功机智皆不及段浪的千色，因执行任务失败，导致家破人亡。然而，千色对段浪的恨意虽深，却在不知不觉中爱上段浪无法自拔。 此时，柔弱温婉的乐芝兰出现，与段浪情愫互生。段浪周旋於二女之间，将如何取舍？另一方面，木偶背後的阴谋渐渐揭漏，危机四伏。而狂刀左马因锺情於芝兰，对段浪心生妒意，誓言杀段浪夺芝兰，狂刀左马的妒意让段浪身处生死边缘……
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在抗秦的怒潮中，出现了两位胆识过人的乱世英雄刘邦、项羽。他俩本为好兄弟，后来却反目成仇，在霸业及爱情上决一雌雄。 韩信及张良因缘际会，惺惺相惜，惟未被羽赏识，但信仍深为其主，而良则改投刘邦，两人分道扬镳。及后萧何推荐信给邦，信终能一展所长，并与良合力助邦成大业。 自古英雄爱美人，玉蝶儿身为秦朝探子，但因深爱羽而不忍下手，反死于项梁手上。其后虞姬的出现，令邦，羽在情场上再争长短。终于羽赢得美人归，而邦一怒之下与吕雉成亲，更藉吕公势力，伺机再跟羽比拼。自此两人各据一方，形成楚汉相争的局面，引致血战连场……
都市繁荣背后，隐藏着不少社会问题，包括： 新移民不能适应香港教育制度，并受同学歧视，最后误入歧途贩卖迷幻药。 问题少女因家庭破碎，终日在街上流连，为贪图享乐而任卡拉OK伴唱女郎，甚至为争男友而与人殴斗。 低下阶层的青少年，因黑社会家庭背景，喜欢以暴易暴，终被学校拒诸门外，成"人球学生"。 程立仁（罗嘉良）为挽救边缘青少年，立志当社会工作者，与同事司徒敏（黄凯欣）、余家乐（魏骏杰）、郑振东（骆应钧）、郭耀良（麦长青）等积极工作，以忘我精神辅导边缘少年，盼他们能重走正道。 仁在处理案件的过程中，体会到与其父之间多年未能解决的沟通问题；另外，他与女督察张凯雯（陈秀雯）发展出一段深藏的恋情。在工作、家庭及感情上，仁正面对不同的冲击。
