影片讲述了一个男人和一个女人的故事，在二十多岁互相爱上了。 多年来，他结婚，她离婚。和曾经的恋人重逢在秋天的意大利，还能唤起曾经的爱情么。
百年前万灵古城遭黑水军团操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后难产离世。百年后，其遗孤苍雪貌丑家贫，在忠义堂备受排挤，暗恋陌千禾，机缘下救了龙族皇子诺，获三个愿望。随着假公主阴谋、麒麟解封，古城再起危机，苍雪在蜕变中揭开身世，携手伙伴对抗幕后黑手，拯救古城。
