因喝了忘情水来到来到人间的龙太子玉龙和同样而来的蚌女明珠，又一次相遇、想爱。为了救明珠的性命，玉龙历经万难，克服一切困难，最后他们的爱情战胜了一切，二人化为山、水相守，表现了爱情与信仰的永恒。
百年前万灵古城遭黑水军团操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后难产离世。百年后，其遗孤苍雪貌丑家贫，在忠义堂备受排挤，暗恋陌千禾，机缘下救了龙族皇子诺，获三个愿望。随着假公主阴谋、麒麟解封，古城再起危机，苍雪在蜕变中揭开身世，携手伙伴对抗幕后黑手，拯救古城。
